Автор сценария и режиссер Сергей Карандашов
Оператор-постановщик Ирина Уральская
Художник-постановщик Леонид Карпов
Художник-гример Ольга Гребенюк
Художник по костюмам Лидия Крюкова
Продюсер Вячеслав Тельнов
Художественный руководитель проекта - Алексей Юрьевич Герман

В ролях:

Вася - Василий Иванов
Бабушка - Овсянникова Анна
Папа - Александр Плаксин
Мама Васи - Мария Семенова

Герой фильма, Вася Новиков, школьник 12 лет, живет на окраине провинциального города, и мечтает найти в себе хоть какой-то талант.
Мама Васьки большую часть жизни проводит в командировках, так что Васька много времени проводит со своим отцом, работающим в зоопарке. Васька живет обычной жизнью, пока из деревни не приезжает его бабушка. Она оказывается настоящей ведьмой. И так как мама находиться в длительной командировке, бабушка, умирая, передает свои необычные способности Ваське, завещая использовать их только на благо людям.