Автор сценария и режиссер - Станислав Митин
Оператор - Сергей Ландо
Художник - постановщик - Владимир Светозаров
Художник по костюмам - Марина Николаева
Ассистент по подбору актеров - Алена Богорад
Продюсер Вячеслав Тельнов

В ролях: Владимир Кузнецов, Алла Одинг, Сергей Гамов, Светлана Щедрина, Полина Филоненко

Десятиклассник Миша влюбляется в свою классную руководительницу. Анна Николаевна, понимая всю рискованность ситуации, отвечает взаимностью. Первая любовь, обреченная и запретная, преображает юношу, оставив грусть и ощущение счастья в душе подростка…